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稀有金属 “中国制造2025”有望重塑钼消费格局
钼在现代工业中应用广泛,超八成钼用于制造合金钢、不锈钢及其他合金,13%制成钼酸铵、钼酸钠、有机钼等,用于化工领域,其余5%制成钼丝等钼金属,用于灯泡制造、电子管和集成电路等电子工业、模具制造、高温原件、航空航天及核工业等高精尖领域.
随着“中国制造2025”的持续推进,中国钢铁行业或将面临结构性调整,合金结构钢、中高端不锈钢等高端钢材有望成为未来消费亮点,拉动国内钼需求维持高速增长,中国有望成为全球钼消费的最强增长极.
原油价格从2016年中起回暖,美国石油活动的复苏拉动了钼化工品（石油工业中的钼催化剂）的应用,美国对于含钼合金钢、不锈钢需求也有望明显增长.全球钼需求有望在未来3年内继续维持高增速的态势.
梳理全球钼矿的供给情况,在2018年铜矿供给几无增速,伴生钼增量有限;原生钼主要集中在中国,一方面目前钼价尚处于低位,原生矿成本较高,厂商投、复产动机不大,另一方面国内环保形势趋严,中小钼矿投产仍存在诸多不确定性.综上,我们测算2018年全球钼产量将小幅回落2.67%,2019年、2020年全球钼产量增速分别为5.91%和8.06%.
钼需求持续增长,供给增速相对有限,钼供需平衡表迎来修复阶段,钼行业的供需平衡有望在2019年出现反转,但钼供需趋紧的预期已经开始在钼价上得以体现,现阶段或将成为未来2～3年钼的价格底部.
建议关注：金钼股份、洛阳钼业.
（天风证券）
有机硅行业 供给缺乏弹性,有机硅价格有望再创新高
需求端：传统领域稳健增长,新兴领域加速拓展.有机硅下游应用领域广泛,其消费量与GDP成明显相关关系.近年来,伴随着我国经济的发展,我国有机硅中间体表观消费量自2008年的59.3万吨增长至2017年的186.5万吨,复合增长率达14%.在棚改货币化的带动下,我国房地产新开工面积有望保持稳健增长,与此同时,有机硅在新能源汽车、电子电器、消费等新兴领域不断拓展,我们预计我国有机硅表观消费量将以7%以上的增长率持续增长.
供给端：供需格局大幅改善,有機硅行业持续景气.为缓解有机硅产能过剩的局面,国家提高了有机硅行业的进入门槛,加之行业自2009年以来持续下行,导致近几年产能增长缓慢,随着有机硅需求的不断增长,目前行业供需格局已大幅改善.未来三年,虽然有新增产能陆续投放,但考虑到国内有机硅中间体的表观需求量和产量仍以每年7%和9%的速度增加,扩产产能对行业的冲击有限,有机硅的产能利用率仍将处于上升态势.
开工率接近极限,价格有望再度上涨.有机硅行业开工率自2015年下半年开始逐渐攀升,目前行业开工率已经接近极限.我们预计2018年有机硅将延续2017年旺盛的需求,而行业产能增长则非常有限,在开工率持续高企的情况下,有机硅供给缺乏向上弹性,价格有望再创新高.
（信达证券）
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