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北京的春天,万物复苏,繁花似锦.在IT业集中地中关村,那些被称为是“IT民工”、“码农”的互联网从业者或许仍沉浸在喜悦之中,刚刚结束的全国*将“互联网+”提升到了国家战略高度.如今,传统行业拥抱互联网的呼声日渐走高,服务业、金融业、制造业等无不都站在了互联网的风口上,准备插上腾飞的翅膀.
“国家要制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等和现*造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场.国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力.”国务院总理李克强在《2015政府工作报告》中多次提出互联网发展,并如此描述“互联网+”战略.
为什么在今天的经济环境下提出“互联网+”?互联网的加法怎么做,背后的发展逻辑是什么?政府部门包括财政部门如何引导其创新发展?本专题将拨开这个最热领域的外衣,一窥究竟.
对冲经济下行
在过去的20年里,互联网深刻地改变着中国经济的格局和产业版图.不过在第一个十年里,互联网行业尚能和传统行业和平共处.而进入第二个十年之后,互联网开始做加法,逐步向传统行业渗透.
易观智库智慧院副院长、高级分析师董旭分析称,当以互联网为龙头的信息行业不再是一个独立运作的产业模块,而是一个有效的组织形式,是资源的另一种交换形式,那么其价值就可以变现成一种“工具”服务于各行各业.
华泰证券互联网行业首席分析师王禹媚在其报告中撰写道,第二代互联网是一种信息能量,它开始重塑现实社会的供需关系,其商业模式从单纯的流量变现转而演绎出两个方向：向上发展的云计算和大数据,向下沉淀的O2O.目前市场上已经形成了形形色色的“互联网+”产品或服务,诸如“互联网+出租车”的打车软件,“互联网+卖场”的京东,“互联网+通信”的微信,“互联网+金融”的互联网金融等等便是对于后者的最佳诠释.
当前,面对经济新常态的宏观环境,“互联网+”更是被寄予了厚望,它被认为将有助于改善国民经济发展模式,为中国经济实现转型和增长开辟新路.今年全国*时,政府高层提出中国经济要开启“双引擎”,一是打造新引擎,大众创业、万众创新；二是要改造传统引擎,对公共服务和传统行业进行改造升级.“互联网+”在这其中都能起到重要作用,成为中国经济需求增长和产业变化的核心动力.
不过,互联网和传统行业的融合并不意味着只是简单做个加法,而是蕴含有深层次的经济结构性调整,它将对传统产业的生产方式、经济模式、产业结构等要素进行重组.“‘互联网+’代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提高实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态.”小米CEO雷军在其微博中如此写道.
对此,董旭对记者分析称,首先,互联网使得产业链上的任何节点之间都建立了关联,对传统行业进行“去中心化”,进而通过打断中间环节降低成本.其次,“互联网+”从消费者出发,重新挖掘消费者的行为规律,并因此拿到对整个产业链的定价权,从而重组营销模式.
估值重构
在互联网逐渐向传统产业渗透的过程中,很多新的商业模式已经无法找到可以和之相比较的“前车之鉴”,市场上对于一些“互联网+”企业的估值水平往往会超过传统企业的估值模型.
小米便是一个典型的例子,小米向投资者呈现出的“硬件+软件+服务”的生态系统可享受到比一般的同类手机硬件制造商更高的估值.2014年小米的销售额为743亿元（含税）,市场估计2014年小米的净利润约为10亿美元,以公司现在450亿美元的估值来计算,还没有上市的小米都远远高于其他的竞争对手.
分析人士指出,市场往往通过线性思维对传统的硬件制造商进行估值,认为这类企业市场充分竞争,很难获得超额收益,并且行业内更迭速度极快,需要进行持续投资.而对于互联网企业,则一改传统的估值方式,往往更看重其商业模式是否能为未来带来爆发式的发展空间.
民生证券研究院执行院长管清友认为,现在的互联网强调的是流量、客户数、用户体验等,这些和以前企业的估值方法完全不同,无论是一级市场还是二级市场,新的估值体系正在建立当中.
华泰证券报告分析认为,“互联网+”时代的A股将逐渐摆脱PE等传统估值方法的桎梏,进入以定性化的VC估值方式的第二阶段,通过市场空间、企业卡位、管理团队三个维度进行公司筛选.
华泰证券预测,互联网投资的第二阶段有望在2015-2016年渐入 ,大量A股互联网公司将打破100亿美元市值魔咒,并出现亚马逊这类不盈利的大市值公司.由于市场对互联网公司缺乏统一的估值标准以及一致预期,回调过程中市场会面临一定的恐慌和踌躇,并形成估值矛盾,例如100亿美元级互联网龙头公司被低估,200亿人民币以下触网小公司被高估.因此在此阶段,需要采用符合长期发展逻辑的VC化估值方法.
不仅上市公司,一些互联网创业型公司也渐成VC的宠儿.例如借着互联网金融风潮而建立的在线金融搜索平台融360自2011年底成立以来,三年内每年即完成一轮融资,迄今获得的总投资金额超过1亿美元,特别是其B轮融资中成功获得了全球知名VC机构红杉资本3000万美元的投资,令业界刮目相看.如果在几年前,这样的创业型公司能获得这样的融资结构是不多见的.
分析人士指出,对于机构投资者来说,该公司的价值体现在其采用的是基于大数据精准匹配的金融搜索技术,它的这一能为金融产业链带来革新价值的商业模式由此获得了资本市场的偏好.
一把双刃剑
关于“互联网+”的思潮日益轰轰烈烈,社会上因此产生了一种“极端”心态,即互联网才是包治百病的良药,传统企业必将被互联网颠覆.
近日,对外流出的一则联想总裁杨元庆的讲话直指目前甚嚣尘上的互联网颠覆论,他称,互联网并不能代替一切,它不能代替产品的创新,不能代替技术的研发,不能代替生产制造,也不能代替供应链管理.“互联网并没有,也不可能颠覆传统产业的根本价值、核心价值.”
另外,按照阿里研究院《互联网+研究报告》中给出的定义,所谓“互联网+”指的是以互联网为主的一整套信息技术（包括移动互联网、云计算、大数据技术等）在经济、社会生活领域的扩散、应用过程.也可以看出,“互联网+”并不是无所不能的魔法棒.
近期沸沸扬扬的百度和莆田系之争或许是对于“互联网+”存在的弊端的一个典型映射.4月4日,莆田健康产业总会宣布：全体会员单位于2015年4月5日起暂停和百度在竞价排名方面的合作.而在过去的十几年来,在“互联网+”风靡全国之前,百度和莆田系,一个互联网企业,一个传统医疗企业,通过相互合作一直在诠释着“互联网+医疗”的蓝图.莆田系通过巨额的营销投入的运作模式垄断了80%的私立医院市场,而百度则在医疗推广中赚足了钱.
有分析人士认为,莆田系和互联网虽然结合的早,但是却没有更好的创造出“互联网+”模式,宣传和营销方式过于单一,这为其最终和百度矛盾激化埋下了隐患.
中国科学院教授吕本富也认为,“互联网+”不能再将互联网和传统产业简单粘合,而是应该通过全产业链要素的重组使其发生化学反应.
不过,仍有很多案例表明很多传统行业在拥抱互联网时难以做到本质上的渗透.一位分析人士对记者表示,互联网和传统企业开展合作应该从全产业链中最不复杂的链条开始,通过技术和创新引领行业向前发展.
阿里研究院院长高红冰认为,目前“互联网+”比较容易突破的领域：一是市场化程度比较高的领域,比如零售业、餐饮、物流行业；二是供需发生转换、供大于求的领域,例如房地产供求发生反转,也会加速互联网化；三是问题较多、老百姓不满意、信息化水平低的行业,比如城市交通、医疗领域.
另外,有分析人士表示,需格外警惕“互联网+”传统行业之后带来的垄断,“这样的行业垄断可怕之处在于其难以控制性上”.
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