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本周,海南板块出现冲高受阻回落的走势.周一时,受利好消息刺激集体冲击涨停板,而到了周二,则出现了冲高受阻回落的态势,周三、周四、周五持续走低.如此冲高回落的市场表现,是否意味海南板块就此进入到新一轮的沉寂期呢?
两因素导致海南板块表现低于预期
就海南板块所背靠的宏观政策来说,其是超预期的.在全方位开放层面,海南将高标准高质量建设自由贸易试验区,对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度.创新方面,海南将探索海洋经济、大数据战略、“互联网+”行动等融合发展,加上配套的行政体制优化和人才发展机制,海南或将成为全国互联网与实体经济融合最紧密的地区.这些措施意味着,我国新一轮改革开放将从海南出发.
利好背景下,二级市场的不给力表现却给投资者一个很大的意外.笔者认为,导致海南板块“一日游”行情出现的原因在于：一方面海南板块的冲高回落与去年雄安概念股高开低走所带来的教训有关,过往惨重教训让很多市场参与者不敢追高买入.与此同时,早期埋伏的筹码也从雄安概念股去年的走势中汲取了教训,早早借利好套现离场.另一方面则是改革开放对海南上市公司的业绩影响更多体现在长期上,很难在短期内迅速产生实质性的业绩支撑.更何况,从历史角度来看,海南缺乏强有力的工业支撑,海南上市公司大多是第一产业与第三产业,业绩的持续性、成长性并不突出.而正是在上述众多因素交织下,使得持股者没有长期持股底气,进而也就有了本周二至周五逐级回落的表现.
后续政策预期强烈
不过,对于海南板块的后续走势来说,其仍有企稳回升、甚至再起一波的可能性.原因在于海南板块具有强烈的后续政策推出预期.目前来看,海南定位是自贸区.但是,从媒体所披露的信息来看,其还将探索建立自贸港.自贸港是一个深度的开放政策,涉及的问题太多,可以说中国还没有经验可循,达到这个水平没那么容易.因此,由自贸区有望转为自贸港,这对我国未来的区域定位、产业格局重塑将产生极大的推动力.有分析人士甚至提出,中国未来发展方向可以北看雄安,南看海南.
与此同时,就现有的产业政策导向来看,海南板块也是大有可为的.比如说在旅游定位方面,对56个国家开放免签进入海南,意味着海南的旅游业务迎来新的发展周期.由于海南的旅游业务具有得天独厚的条件,未来仍有进一步开放的可能性,这对于海南的酒店服务、旅游景點以及基础设施带来新的投资机遇.比如说在医疗服务方面,根据相关报道称：为进一步支持海南省试点发展国际医疗旅游相关产业,国务院决定在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂停实施《医疗器械监督管理条例》第十一条第二款的规定,对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械,由海南省人民政府实施进口批准,在指定医疗机构使用.将进口医疗器械审批权下放海南,这将使中高端国产器械的竞争优势持续释放,并对海南本地相关上市公司产生积极的影响.
积极跟踪三类公司
就目前而言,上证指数的点位重新回归到3100点下方,由于3100点是近三年来上证指数运行中枢的下方,也就是说,从筹码成本的角度来说,A股进一步下跌空间不大.一旦大盘能够企稳,则市场参与者的持股底气将会回升,从而有利于海南板块的震荡筑底.
操作中,建议市场参与者可以利用近期的调整,积极跟踪三类海南板块上市公司：一是基础设施建设受益概念股,基于海南的定位和现实的差距,海南崛起需基建先行,包括建设公路、机场等设施、扩建港口等,将显著拉动建材的需求,海南瑞泽或将受益.二是受益于海南服务业务发展,进而带动人流、物流运输业务的相关个股,如海航控股、海峡股份的市场需求前景就值得期待.三是拥有海南区域旅游业务的品种,海南作为国家生态文明试验区和国际旅游消费中心,具备多项“吸引流量”的政策储备,如免税、医疗、*等,将吸引大量游客前来,带动旅游等产业发展.因此,中国国旅、三特索道、首旅酒店等个股也可跟踪.
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