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本周,A股市场出现了震荡中重心上移的走势,市场参与者的做多激情再度被激发,游离在市场之外的热钱有重返A股的趋势.在热点表现上,不仅仅新兴产业股出现了强有力的反弹行情,且主题概念股也在全面发酵,如雄安概念股中的青龙管业、韩建河山等,日K线图均出现了强有力的主升浪态势.
“创新、改革”赋予雄安概念股新的做多能量
就近期A股市场的走势来看,主流资金乃至市场热钱的配置方向出现了较大的变化,由前段时间的蓝筹股、白马股、周期股转向了主题投资概念股、新兴产业股.其中,部分新兴产业股还具有一定的主题投资特征,如“独角兽”概念等.
表面上看,这是市场情绪转变的结果,但实质上却是国家宏观经济的战略方向出现了较大转变,房地产市场受到抑制的同时,通胀压力有所增长,而正是在此背景下,A股市场参与者逐渐认识到未来宏观经济战略方向可能会向创新经济、新的经济成长引擎等方向转变.前者如“独角兽”概念股的崛起,后者如自由贸易区概念、雄安概念、海南概念股的崛起.
對于本轮雄安概念股的反弹,其表现是相较以往的行情走势有一定区别的.此前主要是受到题材催化剂的影响,如雄安新区规划的相关信息影响,或雄安基建信息的刺激等,这些均驱动了雄安概念股出现一波脉冲行情.而近期的雄安概念股走强则是具有较强的改革发展预期的,是有宏观经济战略方向调整驱动力的.换言之,本轮雄安概念股走强是有扎实基础的——雄安新区将成为我国经济改革的新标杆、未来我国城市发展的一面新旗帜.如此新的变化,不仅仅涉及到房地产市场改革的方向,而且还涉及到我国未来产业发展方向.雄安新区的建设起点高,有打造“硅谷”的想法进一步佐证了当前A股市场主流资金的配置方向是正确的——创新、改革将成为我国经济发展政策的新抓手.
雄安基建概念股悄然崛起
“创新、改革”一词对于雄安概念股的行情演绎有着较为积极的指引意义,这首先体现在雄安概念股的前景是较为清晰美好的.从国家规划来看,雄安新区被定义为未来的科技之城、教育之城、高新技术之城,这些信息的叠加意味着雄安新区受益的相关上市公司的业绩弹性、成长趋势更为确定、更为乐观.
其次,雄安新区的建设进度有望超预期.因雄安新区的设立关系到我国产业战略的实施方向,相关各方群策群力驱动雄安新区基础设施方面快速实现.据相关媒体报道,雄安市民服务中心项目号称是雄安新区的一号工程,这里将是雄安新区政府办公地,也将有一批企业总部入驻其中.该项目自2017年12月7日奠基以来,项目现场日新月异,上演了优质高效的建筑奇迹.至3月2日,距项目开工仅不足3个月,雄安中心项目主体结构已全部完工,工程整体进度超过80%.
正因为雄安地区建设的日新月异,也使得二级市场中的业内人士长期看好,开始相对积极地参与到雄安概念股的投资大潮中,理由是该类型公司一方面契合了经济发展的战略方向,建设力度、进度的超预期给相关上市公司带来了积极的业绩驱动力；另一方面则是因为投资力度大、建设进度快,意味着基建产业链、环保生态产业链的相关上市公司的订单较为饱满,从而使得此类个股的2018年业绩有望超预期,进而使股价走强的能量从题材驱动走向了业绩驱动,股价上涨的基础更为扎实.
实操中,市场参与者可重点关注目前基建建设提速的相关品种,如一些地下管廊产业链个股、装配式建设概念股,韩建河山、青龙管业、太空板业等品种在近期的强势就是受益于此.与此同时,还可跟踪围绕地下管廊等产业相关领域进行布局,乃至为这些产业领域提供配套设施的相关上市公司,如一些胶业类个股、配网类个股均值得关注.
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