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看多方：银行转型和改革利于估值提升
6月27日,央行宣布,自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准.同时,自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,包括此次降息和定向降准在内,这已是去年四季度以来央行第四次降息和第三次降准.
对此,分析人士表示,连续降息后,企业的债务负担大大减轻,企业能够生存下去了,地方债务偿付减少了,银行的拨备就会大大减少;降准使银行的可用资金更充裕,能够更好的使资金收益最大化,因此利好银行.
投资策略上,平安证券表示,银行板块的投资窗口正在打开,前期急跌之后对均衡化配置的需求会令银行股相对收益明显,重申在中期策略报告中“转型+改革”对银行股三季度估值提升的逻辑.个股推荐：兴业银行（混业经营和业务分拆龙头标的）、招商银行（创新业务受益资本市场最大+业务分拆+股息率高）及浦发银行 （收购上海信托落地+更换管理层厘清长期规划+估值低安全边际高）.
持平方：适当战略性逢低买入,避免盲目杀跌
A股暴跌后,四大挽救牛市格局性利好分别是：首先,央行时隔7年后再次降准降息,在大盘暴跌后央行及时大力度释放流动性,对行情有极大的止跌作用;其次,万亿养老金入市方案最快本周公布,这一方案的落实,将给中国资本市场带来稳定的长期资金;再次,由于绝大多数客户及时补足保证金,大规模伞形信托平仓现象并未发生,避免了踩踏式下跌减弱了空头杀跌力量;最后,证监会宣布配资清理结束,场外配资资金或已大规模离场,大盘最猛烈杀跌或已过去.因此,对于本轮超跌、主力被套、业绩符合高成长类个股,我们不应在盲目杀跌.
不过虽然主板受四大重磅利好有所企稳,但创业板指却再次雪崩,说明主力资金利用重磅利好,在暗中再次进行了惊人大倒腾.因此对于涨幅巨大和没业绩的题材股,我们还是应逢反弹调仓,而对具有改革和政策利好类的蓝筹股,我们可顺应主力资金调仓动向大胆调仓换入.
综合来看,6月29日大盘杀跌有所减弱,但创业板指的再次暴跌则让我们意味到小盘股杀跌未尽.因此我们在防范好小盘股跌停分化风险下,对上面两大主线蓝筹类个股,可进行适当战略性逢低买入,这样便能在股指跳水巨震中避免盲目杀跌.
看空方：不少私募坚决清仓
在这波下跌中,作为绝对收益为代表的私募基金,不少已经不再谈抄底,而是给出了清仓或者已经减仓的信号.
有私募基金在此前就已大幅减仓.盈信瑞峰合伙人张峰告诉记者,在5·28大跌之前公司就已经把仓位降至50%以下.
“在5000点的时候就已经全部清仓了.上周也没有进行抄底.现在的风格和之前不同了,目前我还在观察,但是只有在4000点之下才会考虑抄底.”北京一家中型私募的投资总监表示.
而且和投资者不同,私募基金应对暴跌,有更多的工具可以选择.有私募基金经理表示,大跌中采取了守仓策略,同时为控制净值回撤,采取部分对冲.
而已经清仓的私募则表示买入分级A进行防守,预计后市市盈率在100倍以上的小票会继续下跌,并且重回业绩估计体系,下跌趋势已形成,在短期内难反弹.
也有*不及的私募.他们表示,知道做空目标在于创业板,但由于前期创业板已经有很多出现了30%以上的下跌,有所放松警惕.小票的流动性差,出现跌停关门的情况,并形成恶性循环.
“中小投资者赚钱的概率将会越来越小.通过此次调整,相信大多数投资者改变了股市就是提款机的想法,而是切身体会到了风险教育.”也有机构如此表示.
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