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经济转型的逻辑未变
2017年初,在分析预测中国经济时,我提出经济调整转型的逻辑没有改变,这是出于如下几点原因：一是在中国,市场出清的过程很艰难,需要一段时间、一个过程.中国是一个正处于转轨中的大国,真正有力度的“三去”从2016年才刚刚开始,调整转型要真正到位,资产负债表要处理完毕,没有两到三年的时间不可能实现,三四线城市房地产去库存尤其如此.二是PPI由负转正才刚刚开始,是否真正企稳还需观察一段时间.三是占总投资达60%的民营投资,在2016年仅增长3%,民营投资预期不看好.四是货币政策还未回归常态.
转型的成功和否,标志有三：一是能不能基本确立大体稳定的、和经济总量相适应的大国消费市场.这是观察中国经济结构转型是否成功的基本特征.二是“房地产市场是以消费品为导向而不是以资产市场为导向”这一观念能否在全社会基本形成.根据多年来房地产市场波动对中国经济干扰程度的分析,这是本轮经济调整和转型基本成功的重要标志.三是货币政策和货币供应能否基本回归常态.在未来两到三年里,如果M2增速降到10.5%甚至更低水平,而這时经济运行还能保持基本正常,这就意味着过去遗留下的隐含的过剩产能、高库存以及相应的杠杆率风险已逐步得到释放,僵尸企业逐步得到解决, 在宏观政策上,也就不需要继续以宽松的货币供应来平衡、掩盖经济增长和金融风险之间的矛盾.
2017年初定下的经济工作总基调是“稳中求进”,既要保持经济稳定增长, 又要“下决心处理一批风险点”,相关的工作任务和政策调整涉及方方面面.要想真正看懂中国经济的运行,需重点关注决策层是否对诸多繁杂的任务统筹谋略；关注谋略制定之后执行力的确保；关注谁去落实、谁去检查；关注采取哪些措施来防止一个好想法仅仅成为口号.在具体工作中,房市调控和整顿金融乱象、加强协调监管这两件事如果处理不当,便可能演变为“黑天鹅”.特别是房市问题,人们预期的影响力已远胜于一定的货币供应,市场对房市预期的突然改变将产生严重影响.因此,房市“长效机制”的逐步形成能否和人们预期的逐渐改变相适应,是本轮房地产市场调控取胜致远的关键.
2017年,经济形势总体上稳中有进.具体而言,就是改革持续深入,结构有所优化,增长达到6.8%左右,守住了不发生系统性风险的底线.然而,房地产泡沫、全社会高杠杆率、经济运行效率不高等问题涉及的各种矛盾依然严峻,经济发展方式转变的问题仍未解决.这些问题的解决需要一个过程,随着2018年的到来,庞大经济体的内在发展逻辑不可能立刻发生变化,矛盾不可能立刻得以解决.
对于2018年的经济发展阶段,十九大报告已经指明了方向：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期.”从不同的视角看,2018 年会有一些新的提法,会出现一些新的经济现象,但经济发展的内在逻辑没有变, 矛盾和问题依旧未变,仍然处在结构调整和经济发展方式的转型期,仍将继续2017 年的发展轨迹.当前,我们应认清本质、认清大势,不应对经济增速增减零点几个百分点过度乐观或悲观；转型需要以年计算的一定时间,需要抓实干、抓落实、抓执行,不能急功近利、急于求成.
转型期经济工作的两个维度
十九大报告对我国未来较长一段时期的经济工作作出了重要部署,2017年 经济工作会议又一一明确了2018年经济工作的总要求、总基调、宏观政策取向、攻坚战、重点工作.任务方方面面,目标林林总总,丰富而繁杂,只有理清这些目标、任务之间的逻辑脉络和逻辑主线,才能防止主次不分、思想多变.
对于这些内容,多年来,政府工作报告的概括提法是“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”.五个词分别都有着丰富的内容,包含具体的政策措施.只有保证经济增长的稳定,提高各经济主体收入,惠民生才有雄厚的物质基础.而面对已经扭曲的经济结构,要想稳住长期增长,保持经济持续稳定的发展,必然要以优化结构为前提.多年的经验教训告诉我们,要实现结构的优化,必须加快制度改革；仅靠加大货币投放来稳增长,结构难以优化,增长不可持续.所以,就稳增长而言,改革和结构优化是手段、是工具, 稳增长是目标、是目的.但是,就惠民生而言,稳增长又成为了手段和工具.稳增长是政府调控宏观经济的目标,但政府抓好经济工作的最终目标不是增加GDP,而是提升人民的福祉,让人们生活得更加幸福.
以上是分析经济工作或者分析实体经济的一个重要维度,还可以从另一个维度进行分析.2018年,中国经济运行存在的矛盾、问题和困难不是突然产生的,而是延续自2017年,延续自过去；中国经济是从更长时间的经济轨迹中走过来的,留有过去的“痕迹”.近十年来,中国经济增速由2007年的14.2%下降到2017年的6.8% 左右,货币供应却由2007年的43.3万亿元上升到2017年的170.5万亿元.在增长下行的趋势下,如此之多的货币供应使全社会的杠杆率由2007年的170%左右上升到2017年的260%左右.增量资本产出比,即每增加一元GDP所需的投资,由2010年的4.2元增加到2015年的6.7元.2010～2015 年,非金融企业负债总规模平均增速达16.6%,超出同期名义GDP平均增速约6个百分点.在这种情况下,经济效益的下降是必然的,产生或隐藏未暴露的金融风险也是必然的.
所以,当我们看到经济工作总体稳中趋好,经济结构有所优化,各经济主体收入比往年有所提高的成绩时,当我们在看到中国对世界经济增长贡献率达到30%, 已连续九年成为世界第一推动力时,务必要保持清醒的认识.2008年危机后,世界各国经济复苏和增长的速度有所差异,都面临各自的困难.如何让稳中趋好的趋势不被中断,防控金融风险,守住不发生系统性风险的底线,是我国短期经济发展面临的难题,是我国当前经济工作中一项突出的任务.对此,当看到经济形势有所好转时,我们必须自觉提高对转型时期金融系统性风险的认识.
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