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关于大连热电论文范文资料 与明星私募调仓路径*王亚伟舍大连热电赵军进梦百合有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:大连热电范文 科目:专科论文 2022-08-12

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随着上市公司2017年年报的密集披露,私募2017年四季度的调仓路径逐渐浮出水面.Wind数据显示,截至4月2日,在已经披露2017年年报的1794家上市公司中,393家上市公司十大流通股东中出现了私募基金的身影.且79只个股为去年四季度私募新进个股,其中不乏千合资本、重阳投资、淡水泉等知名私募旗下产品的名字.

从私募去年四季度布局和今年以来的调研情况看,新兴行业的龙头股成为私募关注的重点.业内人士表示,成长股未来的行情依然值得被看好,全年消费股仍是主线,科技股的配置价值提升,伴随宏观经济波动,周期股以阶段性行情为主.

此外,业内人士表示,虽然受市场影响,部分私募短期业绩可能会不太理想,但短期的业绩和排名并不重要,重要的是能在市场中“活下来”并活得长久,而从目前中国私募发展现状来看,显然价值型私募的生存时间更为长远、生存状态更为健康.

明星私募四季度持股“大换血”

Wind数据显示,截至4月2日,在已经披露2017年年报的1794家上市公司中,十大流通股东中出现私募基金的公司有393家.其中新进79只个股,剔除987只个股.从申万一级行业来看,化工、医药生物、电子、轻工业制造、机械设备、房地产和计算机是私募行业持股最为集中的七大领域.

截至4月2日,在比亚迪、海航控股和上汽集团3只个股中,私募持仓市值最大,分别高达82.4亿元、72.2亿元和46.4亿元.而木林森私募合计持股占比高达43.01%,位居第一.具体来看,木林森四季度获得7只阳光私募持仓,新增持仓561万股.2017年末私募合计持仓规模已达6981万股.其次为瑞贝卡、安通控股和华立股份,私募合计持股占流通股比例分别为19.28%、17.37%和16.08%.增持方面,私募增持安通控股、安奈儿和三圣股份3只个股比例居前,相较去年三季度,私募分别增持7088.6万股、279.9万股、1511.8万股,占流通股比例分别为14.73%、11.2%、10.5%.

新进个股行业分布上,医药生物类个股最受追捧,其次为公用事业、食品饮料、轻工业制造、汽车、机械设备和交通运输等行业.就新进个股而言,岱勒新材和杭氧股份绝对是私募的“宠儿”,两只个股4季度均获得了4只私募产品的进驻.此外,岱美股份、澳洋顺昌、中威电子、佛燃股份4只个股四季度获得3只私募产品进驻.

其中,明星私募的调仓换股一直是市场关注的热点.从已披露的年报数据来看,去年四季度王亚伟持仓可谓是“大换血”.2017年末,王亚伟旗下私募产品已经从其“旧爱”大连热电前十大流通股东名单中消失,同时还对天威*、同有科技进行了减持,对北京城乡、福斯特则持股不变;此外,新进金种子酒300万股,占比0.54%,位列第九大流通股股东.

具体来看,大连热电和王亚伟的渊源可追寻到2016年,千合资本旗下的昀沣证券投资集合四季度新进成为大连热电第九大股东,持有130万股.2017年一季度和三季度,千合资本还对大连热电不断增持,合计持股278.14万股,但在大连热电2017年年报中,已经难觅千合资本的身影.

天威*同样曾经是王亚伟的“心头好”.2017年三季度,天威*前十大流通股东名单中,千合资本旗下产品占据了5个名额.而从最新的2017年年报来看,昀沣3号、昀沣5号和千纸鹤1号3只产品已从天威*前十大流通股东名单中消失,其中昀沣3号证券投资信托将其持有的100万股天威*清仓.而继续持有该股的昀沣证券投资信托和昀沣4号也对天威*进行了减持,最新持股分别为100万股和96.93万股.

值得注意的是,遭减持的大连热电和天威*以及同有科技2017年业绩均出现下滑,净利润同比分别下降75.31%、22.22%、60.53%.不过,王亚伟新进的金种子酒2017年业绩同样不佳,公司2017年度净利润819万元,较上年减少51.88%,而这也是已披露2017年年报的白酒行业上市公司中首份业绩下滑的成绩单. 此外,裘国根旗下的重阳投资去年四季度继续持有上海家化和天士力,新进国投电力和合众思壮两只股票,分别位列上市公司第七大和第五大流通股股东.分析来看,国投电力和合众思壮均为细分行业龙头股,合众思壮2017年实现净利润2.52亿元,同比增长161.33%.敦和资产去年四季度也新晋成为广济药业和金禾实业的前十大流通股东.除此以外,淡水泉增持华海药业、中材科技持股不变,新进梦百合;高毅资产新进东江环保和宜通世纪;惠正投资新进顺络电子.

从二级市场走势来看,截至4月3日收盘,今年以来上证指数累计下跌5.16%.对比来看,知名私募新进或持仓个股总体表现要优于大盘表现.如千合资本持股不变的福斯特同期股价累计上涨10.18%,同有科技同期股价累计上涨21.14%.重阳投资继续持有的上海家化和天士力同期分别上涨5.44%和24.82%,新进的合众思壮累计上涨1.64%.(见附表)

“私募作为机构投资者,其调仓动向对于普通投资者具有一定的参考意义.回过头来看,无论是从私募去年四季度新进个股的一季度市场表现,还是持股风格来看,去年四季度私募机构的加仓操作都应该算是比较成功的.”复利资本创始人王磊对《红周刊》记者表示.

他分析,首先私募去年四度新进个股中,医药生物板块个股最多.而实际医药生物板块正是一季度涨得最好的板块之一,年初至今累计涨幅超过7%,板块指数已经创出2015年以来的新高;其次,去年四季度私募扎堆新进的医药生物、食品饮料、公用事业、交通运输等行业,都是防守性和防御性比较强的行业,也就是说私募在去年年底的投资风格是偏向于防守的.而从大盘指数来看,其年初至今跌幅在5%以上,下跌趋势中偏防守的风格,往往能取得更好的结果.

新兴行业龙头成私募布局和调研重点

今年以来,随着蓝筹股的集体调整,叠加新经济、独角兽企业回归的政策暖风频吹,科技和互联网等领域的新兴行业龙头公司正处在一轮猛烈的政策红利期中.Wind数据显示,截至4月3日,在今年以来机构调研的1538只个股中,中小创股票多达1148只,占比75%.从调研行业分布来看,计算机、通信、专用设备、化工、医药等是機构投资者集中调研的行业.

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