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相较于阿里在新零售领域的攻城略地,腾讯仍处于怎么保持原有流量的护城河战略阶段.当然,未来互联网巨头需要具备产业互联网思维,而非仅停留在电商新零售的维度.因为新零售1.0归根到底是卖货,而非经营人的逻辑.
月初,阿里发布第二财季报告.阿里营收同比增长超50%,领跑FAANG全球互联网第一阵营.新零售版图进一步夯实,全面赋能高鑫零售等品牌商家数字化转型.不过,从阿里系和腾讯系赋能的A股上市公司三季度业绩来看,业绩分化较为明显,永辉超市、三江购物等出现增收不增利的状态.
盛景网联合伙人颜艳春本周在接受《红周刊》记者采访时表示,无论对于阿里还是腾讯,其与线下零售企业的整合都需要拉长周期来看.目前各大电商巨头及零售上市公司积极布局的生鲜领域,是所有电商平台领域渗透率最低的一个赛道,未来存在巨大成长空间.此外,未来互联网巨头不应仅停留在电商新零售的维度,产业互联网共享平台将是未来零售业发展更为高级的形式.
生鲜赛道未来成长空间巨大
《红周刊》：年初,阿里和腾讯在新零售领域大举投资,一度让实体零售企业面临“二选一”难题.从三季度业绩看,腾讯系的永辉超市、阿里系的三江购物等都出现增收不增利,您如何看?
颜艳春：对于线下零售企业的新零售改造,我们需要拉长时间周期来看.比如,腾讯投资占比15%的永辉超市,前三季度营收同比增长20%以上,但净利润却下滑111%,主要是因为永辉超市目前仍处于新零售赛道的扩张期.就阿里而言,也不能仅因为三江购物等前三季度净利润下滑,就判断阿里与赋能的线下零售企业整合效果不好,其实从财经数据来看,阿里旗下的盒马鲜生、银泰百货的业绩都非常亮眼.所以短时间的业绩参考意义有限,重点还是看未来的发展.
个人认为,目前市场对整个零售行业有个误解.中国零售市场目前还是相对碎片化的时代,尚未形成被阿里和腾讯两大阵营重新瓜分的局面,未来很多细分赛道、细分市场领域仍存在诞生新的“超级物种”这种指数型增长平台的可能.
《红周刊》：目前来看,阿里的盒马鲜生、永辉的超级物种生鲜比例都在50%以上,三江购物、联华超市等也都在加大对门店生鲜化的改造,能否具体谈下您对生鲜领域投资机会的看法?
颜艳春：从马斯洛需求理论来看,生鲜是最高频、最海量的市场.如果现在企业还没有着手在生鲜领域进行重点布局,基本上就失去了10年之后成为生鲜细分赛道王者的可能.一方面,目前中国市场上尚未出现类似Costco千亿美元市值的公司,另一方面,亚马逊收购全食、盒马鲜生、超级物种等一系列生鲜商超的诞生,意味着头部企业已经意识到未来生鲜赛道存在巨大成长空间.不过,目前各家生鲜布局都处于发展阶段,还很难断定谁将是未来的王者.
我预计生鲜主战场从农贸市场迭代到商超仍需较长的时间,因为生鲜超市对生鲜鲜度要求很高,需要企业具备全国分布式物流配送能力,实现就近配送.部分企业也认识到这个问题,例如,盒马鲜生的门店不仅是实体店或者电商线下体验店,盒马通过开设门店的形式来建立全国性的30分钟到家的分布式物流网络.不过,盒马的这种物流构建成本很高,其也在思考能否打造出生鲜超市操作系统,通过赋能的方式输出给线下的合作伙伴.
《红周刊》：阿里2019财年第二季度财报数据显示,受新零售等业务带动,营收同比增长54%,领跑FAANG全球互联网第一阵营,腾讯财报尚未公布.您认为阿里和腾讯在新零售领域的未来竞争会如何?
颜艳春：在新零售上,阿里巴巴和騰讯有完全不同的布局思路.阿里巴巴商业基因和进化能力比较强,有点像国内的亚马逊.腾讯主要做社交,这意味着它的流量比阿里多,但是变现能力相对差一点,所以它通过投资去连接,希望提高变现的效率.
从策略上看,阿里主张中心化,比较强势.阿里通过收购接管或者二股东的形式介入国内头牌线下零售企业,将阿里的流量直接导入线下企业.最新财报数据显示,阿里中国零售平台年度活跃消费者突破6亿,移动月度活跃用户达6.66亿.从效果来看,阿里集中式的中心化战法效果更为明显.财报显示,阿里通过相关技术,使350多家高鑫零售（大润发母公司）门店能够完成在线订单交付.高鑫零售商店周围半径3公里范围内的消费者,可以通过淘宝下单购物.就腾讯来说,个人认为其在新零售上的布局还没想明白,仍处于怎么保持原有流量的护城河战略阶段,主要是帮助盟友来发展零售业务.粗略估算腾讯投资的零售企业,加起来的净利润约为100亿元,对腾讯的吸引力有限.
去年中国零售业总额36.6万亿,如果零售总额每年保持8%的增长,十年后这个数字有望翻番,变成72万亿.目前线上流量已经进入天花板,谁能率先抢占线量就能占得先机,个人认为未来70%的交易仍将在线下展开.
《红周刊》：相较于新零售,您更看好产业互联网逻辑,理由是什么?
颜艳春：未来互联网巨头需要具备产业互联网思维,而不应该仅仅停留在电商新零售的维度.新零售1.0还是线上线下融合的全渠道逻辑,归根到底是卖货的逻辑,不是经营人的逻辑.产业互联网,就是通过共享闲置资产来建立价值洼地,我们把这个模型叫做“产业路由器”,日本7-11便利店就是大数据驱动的产业互联网的典型.
国内,阿里今年4月出资45亿投资的五星控股旗下的汇通达.汇通达被称为“新农村里的7-11”,聚焦在农村乡镇的电器领域.通过赋能整合10万个乡镇市场小老板的店铺,将大量闲置的车队、闲置车库、仓库等碎片化的市场调动起来,从而很好地解决了乡镇电器市场的物流成本问题.统计数据显示,因为层层批发、转运、仓储等因素影响,平均每件货物到达农村消费者手中的物流运输次数约为5～8次,淘宝系和京东系APP订单,平均运输到消费者手中大概需要1000公里,物流成本极高.汇通达通过将平台订单就近分发、共享采购等方式,将高物流成本这一问题成功解决.目前汇通达已经是GMV达3000多亿元的新兴经济体.
阿里论文参考资料：
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