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民营油企和外资油企依靠性价比赢得的春天可能也要接近尾声.
7月中旬,受美国原油库存减少等因素,国际油价年内罕见快速上调,一周达到5%左右.然而,这并没有影响国内油价继续下行趋势.根据媒体调查,在山东等地93号汽油多已降至每升4元以下,相当于12年前的油价.
自5月以来持续的成品油战愈演愈烈.其实这场罕见的战早在4月就已露出端倪：根据中石化（0386.HK）公布的2017年第一季度零售销售额数字,已经跌至3年来的低点.
一直以高品质、高为特点的中石化、中石油掀起了蔓延全国的降价攻势,民营油企和外资油企不得不进行跟进.
路透社的报道比较说：目前北京的95号无铅汽油及欧洲五号标准汽油为每升约6.66元人民币.北京汽油较加州优质汽油高出约12%,但比新加坡便宜约一半.
在炼油产能过剩与结构矛盾日趋突出的背景下,业界估计两大国有油企的零售战在一段时期内可能常态化.由此,民营油企和外资油企依靠性价比赢得的春天可能也要接近尾声.
“要不惧强敌”
以6月初的油价调整为例,92号汽油每升下调0.15元.但山东、河南、浙江、广东等地方媒体表示,实际降价幅度普遍在每升0.6元以上,最高达到2.3元.
比较而言,3月时中石化、中石油的零售折扣一般在0.3元以下.
有业内人士认为,中石化此次主动降价是为了中石化销售公司在境外IPO冲销量.毕竟,此前中石化凭借炼化一体化优势,极少参与多由民营加油站发起的战.
不过,中国社科院工业经济研究所能源经济研究室主任朱彤对《财经国家周刊》记者表示,国内成品油过剩已是大环境,引起此次战的原因并不能简单就下定结论,而要看这种行为持续的时间跨度.如果是短時性的,那么此次降价销售就只是一种增加销量、降低库存的营销策略而已.
受新能源汽车优惠政策、共享单车普及、经济下行压力、地炼低价冲击等多种因素影响,国内成品油需求增速正在放缓,导致了成品油销量的困境.
本刊记者获得的来自中石油、中石化生产经营管理部的报告显示,1-4月份,中石油销售成品油35813.1万吨,同比下降1.2%,其中柴油大幅下降7.6%;1-4月份,中石化成品油经营量为5658万吨,下降2.8%,其中柴油大幅下降12.3%.
这次中石化、中石油降价幅度较大的山东、山西、河南等地区,正是和民营加油站竞争最激烈的地区,尤其是存在大量民营炼油厂的山东.
朱彤表示,在“两桶油”还存在足够利润空间的前提下,人为降价可能是为了争夺市场份额.
中石化集团董事长王玉普不久前在驻粤企业座谈会上就曾表示：“要巩固市场优势地位,市场之争是全产业链的较量,要不惧强敌,敢于亮剑,利用网络优势、品牌优势、油非互促优势、体量优势以及平台优势,全力应对市场挑战.”
中石化“亮剑”的原因,是产能过剩的现实.
石油和化学工业规划院副院长白颐日前在“第三届中国石油与化工可持续发展论坛”上曾向记者表示,以目前中国每年7.48亿吨的炼油能力,每年炼油产能过剩1.38亿吨.
事实上,中石油经济技术研究院《2016年国内外油气行业发展报告》曾预计,到2017年底,中国炼油能力将达到约7.9亿吨.
根据金联创统计的数据,2017年前4月,我国成品油总产量达到1.16亿吨,同比增长2.72%.但受经济增速放缓等影响,表观消费量为1.05亿吨,同比仅增长0.78%.在消费端,汽油和柴油消费均出现负增长,国内成品油市场供需差进一步拉大,达到1101.63万吨,同比增长26%,产能过剩现象更加明显.随着中国经济发展进入新常态,经济发展速度趋于稳定,成品油的消费也开始下降.
地炼产能爆发,是造成产能过剩的关键因素之一.
地炼大爆发
中国石油大学中国油气产业发展研究中心主任、中国石油流通协会副会长董秀成分析,一方面,随着中国经济发展进入新常态,经济发展速度趋于稳定,成品油的消费也开始下降.另一方面,地方炼油厂获得进口原油的进口权、使用权和贸易权,导致市场上石油供给量大增,成品油市场竞争激烈.
过去,中国的石油进口主要通过5大国营贸易公司进口原油,非国营贸易公司进口量较小,大约在几十万吨或几百万吨.2015年之后,国家放开地炼进口原油配额的限制,进口原油数量激增,导致市场供应量飞速增长,对市场的冲击加大.此外,近来民营加油站的低价营销对中石油中石化的销量产生冲击,也不容忽视.
从宏观层面,2015年后随着地炼原油进口权、使用权放开,地炼规模持续扩张.根据中信期货研究部数据,2016年中国独立炼厂数量89家,常减压装置产能2.38亿吨,占全国总产能约37%.
随着进口原油指标的逐步放开,地方炼厂产能得到快速集中释放与扩张,成品油供应量大幅攀升.对此,国家发改委在2017年不仅叫停了原油加工企业申报使用进口原油,还将地炼出口配额进行了控制.
以此次率先出现战的山东为例,该省地炼历经30多年发展历程,已成为全国能源市场的重要力量.
在全国89家独立炼厂中,山东有69家,常减压装置产能1.63亿吨,占全国地炼总产能约68%.与之配套,加氢精制和催化重整装置等产业链也快速增长,近5年常减压、催化裂化、延迟焦化、加氢精制装置平均增幅达到12%、7%、8%、18%.
由于欧美原油在2014年下半年出现断崖式下滑,炼油成本变低,炼油环节利润变高,在国家放开地方炼厂进口原油使用权和原油进口权后,越来越多的投资者进入了相关领域.
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