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在中国高铁“走出去”战略中,基建公司受益会显著弱于设备公司.订单和工程量虽会相应增加,但由于基建的非标准化特性,在海外施工面临更为复杂的工程管理和更多的风险点,所以盈利贡献不确定性较高.

就在沪市大盘仍在2200点一线久攻不下之际,近期的高铁板块表现却异常活跃.在泰国进行国事访问的李克强总理与会期间对泰国英拉总理介绍,中国高铁技术先进,安全可靠,成本具有竞争优势,希望中泰加强铁路合作.这无疑开启了高铁概念股的上涨之旅.

利好消息频传

除此之外,近期高铁板块利好消息频传.中国南车日前公告称,公司近期签订了若干项重大合同,合计金额约256.6亿元,占公司中国会计准则下2012年营业收入的28.4%.

10月20日晚间,中国北车亦发布签订重大合同公告.公告称,中国北车近日签订若干项重大合同,合计金额约为人民币209.48亿元,约占公司2012年度营业收入的22.66%.

此外,9月16日,中国北车公布了子公司中标中国铁路建设投资公司铁路货车招标项目、与白俄罗斯铁路联盟签订交流传动干线货运电力机车出口合同等重大合同,合同金额总计人民币110.53亿元,占中国北车2012年度营业收入的11.96%.

7月3日,中国北车公布了子公司分别与南昌轨道交通集团有限公司、长春市地铁有限责任公司及武汉地铁集团有限公司签订了金额约为人民币7.34亿元、16.41亿元及14.41亿元的地铁车辆供货合同等多个重大合同,加上其他项目合同,总金额合计73.32亿元,占公司2012年度营业收入的7.93%.

除了订单大幅增加外,高铁走向世界的利好消息也很多,例如,中国南车株洲所旗下时代新材宣布斩获意大利高铁市场50列高速动车组转向架核心配件,包括空气弹簧、抗侧滚扭杆系统等关键零部件.事实上,中国目前已经从高铁技术引进国迈进技术输出国的行列.

对此,申银万国证券大连营业部投资顾问崔强认为,铁路设备公司股价波动的核心驱动力是国家战略调整.在国内,国家通过运价体制改革、公益补偿和盘活土地资产提高ROE水平；通过审批权限下放、设立铁路建设基金等多种方式支持筹措建设资金.这些长效机制有利于增加民间资金入铁的积极性,从而带动铁路建设的恢复和兴起.

在国际战略推动上,李克强总理在泰国强力推销高铁,显示政府对于高铁技术的信心和国际化推广的决心,政府重新成为铁路输出的推动者.目前动车组需求量仍处于上升阶段,随着政策的逐渐明朗和海外市场开拓的进展,铁路设备高弹性阶段再次来临.铁路设备股的逆周期特性也为股价提供了安全基础.在重点个股上,中国南车、中国北车估值明显偏低,仍有较大的提升空间.铁路货运、设备招标方面业绩弹性大的北方创业、永贵电器也值得看好.

中金公司认为,从基本面来看,在中国高铁“走出去”战略中,基建公司受益会显著弱于设备公司.订单和工程量虽会相应增加,但由于基建的非标准化特性,在海外施工面临更为复杂的工程管理和更多的风险点,所以盈利贡献不确定性较高.

四主线把握高铁机会

也有分析人士指出,高铁的输出具有国家层面的战略意义,行业高弹性阶段再次来临,高铁产业链上的公司都有可能受益.目前A股高铁产业链中的上市公司多达30余家,可从四条主线掘金高铁概念股.

首先,机械车辆环节.例如负责动车组和城轨地铁车辆的中国北车和中国南车,此外北方国际也具备充分的优势.

其次,基建环节.例如负责工程承包的中国中铁和中国铁建,此外粤水电与隧道股份有望分得一杯羹.

第三,零部件环节.例如负责动车组和配件生产商晋亿实业、太原重工,此外南方汇通、北方创业、湘电股份、晋西车轴、西北轴承、天马股份等公司面临的发展空间依然较大.

第四,信息电子设备环节.例如,负责信息技术系统供应商的新北洋、世纪瑞尔,此外华东数控、沈阳机床、东力传动、时代科技等公司后市空间仍大.

不过,也有市场人士认为,这些只是短期的锦上添花,是市场情绪变化的反映,真正的趋势性投资机会,还要看中国高铁技术输出的推销成果.如今铁路基建股估值已然开始提升,希望很快就能看到海外订单的到来.

插排：有市场人士认为,真正的趋势性投资机会,还要看中国高铁技术输出的推销成果.如今铁路基建股估值已然开始提升,希望很快就能看到海外订单的到来.

部分概念股一览：

上游原料环节类

工程机械、桥梁及隧道专用钢铁﹑水泥﹑电力、建筑材料企业将直接受益,且他们的景气周期长、波动幅度小,这一类企业以中国中铁、中国铁建、中铁二局、隧道股份、徐工机械、三一重工、江山化工等为典型代表.